我不管你多会用EXCEL电子表格，如果你还用它来管理客户资料，那你的销售业绩肯定是受限的，而且也拖慢了团队的效率。在这期视频里，我会教你怎么用免费的HubSpot CRM，轻松上手，这样你就再也不用担心会漏掉任何一个跟进的机会了。 它一个提供客户关系管理（CRM）和营销自动化解决方案的在线平台
HubSpot CRM里有很多模块，比如营销、销售、内容管理、客户服务和运营管理。但今天我们只聚焦在销售基础部分，包括导入联系人、跟进记录、管理销售流程和预测年收入。
咱们直接开始吧。首先，打开HubSpot官网，你可以点击右上角的卡片链接，或者看视频下方描述里的链接，点击“免费开始使用”，然后注册一个账户。
►HubSpot 好用的在线CRM客户管理系统
➜https://bit.ly/49YxtDM
►本期视频文字信息
➜https://aiyoufeng.com/hubspot-crm
有风常用到的工具：
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►Shopify 快速搭建跨境电商独立站
➜ https://bit.ly/3Xq89AJ
►Phantom Buster 超强的潜在客户获客网站
➜https://bit.ly/windyphantombuster
►Hostinger 搭建独立站 购买域名服务
➜https://bit.ly/3BysRqP
► 搭建外贸独立站教程
https://www.youtube.com/watch?v=Tr4W8HNvqt0
► Apollo 找潜在客户
➜https://get.apollo.io/pnymt0tqv1pp
►Fiverr 请海外的高手帮你解决各种问题
➜https://bit.ly/3BIc2tP
►Millionverifier 电子邮件验证服务平台
➜https://bit.ly/3Nlnmyn
►ChatGPT 强大的AI工具
➜https://chatgpt.com/
►办一张国外银行卡（可用于ChatGPT会员升级）
➜https://bewildcard.com/i/19YC7OIQ
你可能需要用到的工具：
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► smartlead.ai 冷邮件营销预热平台
➜https://bit.ly/3YrDovN
►Anytime Mailbox 租用美国私人地址
➜https://bit.ly/483TVKr
►northwest 低成本注册一家美国公司
➜https://bit.ly/4eAZy5S
►Fiver 找专业CPA协助报税(美国的注册会计师 )
➜ https://bit.ly/4dXgra7
►ClickFunnels 搭建强大的销售漏斗落地页
➜https://bit.ly/3uJeImU
►GetResponse 自动化邮件营销平台
➜https://bit.ly/3RmFRoG
HubSpot会问你几个问题来帮你设置账号，你可以按实际情况回答，也可以直接跳过。之后，它可能会推荐一些模板让你快速上手，但我们要自己手动设置，这样可以完全按自己的需求来配置。
接着，我们会选择“使用示例数据”，暂时先不添加团队成员，等以后需要再加。
完成这些步骤后，HubSpot会带你进入用户指南页面。这页面里的培训内容很不错，但咱们现在的重点是快速联系上潜在客户，把业务做起来。所以，别分心，继续往下操作。
把鼠标移动到左侧边栏，点击“CRM”，然后选择“联系人”。今天教你的所有功能，在HubSpot的免费版里都能用，尤其是联系人数据库，这可是CRM的核心功能。
在这里，你可以看到所有联系人信息，以及关于他们的各种细节。比如，你想知道所有联系人的职位信息，只需要点击“编辑列”，然后搜索“职位”，勾选它，点击应用，这个字段就会显示在列表里。
你还可以拖动列的顺序，把最重要的信息放在最显眼的位置。
接下来，我们要把线索导入系统。如果你只有少量联系人，可以点击“创建联系人”一个个手动添加。但如果你像我们一样已经有电子表格的数据，就可以直接点击“导入”。
下面是我们要导入的文件，我们不会改动列名，因为HubSpot会自动识别你的数据格式，省去了很多麻烦。你会发现，我们的表格里有两种数据类型。
我们现在手头有联系人信息和他们所属的公司信息。这些信息后面会用到，但现在先点击“开始”和“导入”。然后选择“从电脑导入文件”。
接下来，我们只有一个文件，所以直接点击“下一步”。注意，这个文件里有两种类型的数据，一个是公司信息，一个是联系人信息。
我们需要告诉HubSpot，这个文件包含多个对象类型。点击“下一步”，然后明确告诉HubSpot，我们的文件里有哪些对象——公司和联系人。再点击“下一步”。
现在我们就可以上传文件了。我会把文件从桌面拖进来，然后点击“下一步”。哎呀，出现了100个错误！别担心，这很正常。
我们先来看看出了什么问题。往下滚动，可以看到我们导入文件的每一列数据。在左边，HubSpot有它自己预设的字段，叫做“属性”。
右边，如果HubSpot能把我们文件里的列和它的属性对应上，就会显示一个绿色对勾。比如，它识别出了“名字”这一列，所以这里有个绿色对勾。
继续往下看，大部分数据都被HubSpot识别出来了，但“线索状态”这列出了问题。HubSpot不认识“已联系”和“未联系”这两个值。
点击“100个错误”的链接，开始修复。HubSpot有自己的线索状态选项，但没有“已联系”和“未联系”这两个选项。
我们需要把这些状态转换成HubSpot能理解的选项。“已联系”改成“已连接”，“未联系”改成“新建”。
一切都调整好了，我们可以退出这个界面。现在错误都修复了，点击“下一步”。
勾选一个复选框，确认不会给联系人发送垃圾邮件。然后点击“完成导入”。
搞定！所有数据都成功导入了，现在可以直接在这里查看这些联系人。点击“查看联系人”就可以了。
这也是CRM的核心价值所在——把所有沟通记录集中在一个地方，这样你就不用猜下一步该怎么做了。不过目前我们还没有和Ginger联系过，所以页面上没有互动记录，咱们现在就行动起来。
回到左侧边栏，点击“邮件”。要通过HubSpot给Ginger发邮件，首先需要把你的邮箱连接上去。点击“连接邮箱”。建议你打开“邮箱自动化”功能，这样系统会自动把你的邮件往来记录和联系人信息抓取到CRM里。
点击“连接邮箱”，输入你的邮箱地址，然后点击“下一步”。接下来按照提示完成连接邮箱的步骤。连接完邮箱后，你会回到这里。
如果你用的是Gmail或者Outlook，系统还会问你要不要下载HubSpot插件。我建议你下载，这样以后你直接从Gmail或Outlook发送的邮件都会自动保存到HubSpot里。不过现在我们先跳过这步，点击“暂不需要”。
好了，现在来给Ginger写邮件吧！在主题栏里填上标题，然后在下面的正文里输入内容。HubSpot还提供了一些小工具，让你的邮件更高效。
第一个工具是提醒功能。如果几天内没回复，我们可以设置提醒。勾选“创建待办任务，3个工作日后跟进”，如果想改日期，点击“三个工作日后”，我们改成一周后再提醒。
接下来，我们希望Ginger能直接在我们的日历上预约时间，这样就不用来回发邮件确认时间了。点击“会议”按钮，然后按照提示操作，设置好你的日历链接，这样客户可以直接预订时间。
确认邮件内容没问题后，马上发送！发完之后，你会看到这封邮件显示在Ginger的“最近活动”列表里。
接下来，我们看一下任务列表。在左侧边栏点击“CRM”，然后选择“任务”，就能看到刚才创建的任务。不过我们还需要创建一些其他任务。
点击右上角的“创建任务”。比如，Emma Jones来自Sunrise Delights，她需要我们准备报价单，赶紧安排一下吧！
在任务标题里填上“发送报价单”，然后把这个任务关联到CRM里的两个记录——Emma Jones和Sunrise Delights。这样任何人打开这两个记录时都会看到这个任务。
最后，把任务的截止日期设为明天，点击“创建”按钮完成设置。刷新页面后，你就能看到新建的任务了。
就这样，我们把所有的客户联系和任务安排都集中到一个地方，管理起来方便又高效！
这其实挺简单的，但关键是要养成习惯才能真正有效。我建议你把这个页面收藏起来，每天早上先抽点时间，把待办事项搞定。
现在我们刚收到Ginger的回复，看看她说了什么。点击“活动”标签，你会发现Ginger发来的邮件已经自动记录在HubSpot里了。她表示对进一步讨论很感兴趣，还用我们的会议链接预约了明天上午11点（太平洋时间）和我们开会。这些细节也能在会议安排里看到。
因为这个预约可能带来一笔生意，我们需要把和Ginger的互动记录下来，并在HubSpot里新建一个交易（也叫机会）。具体怎么做呢？点击“交易关联”面板里的“添加”链接。在免费版里，我们就用默认的交易名称。
目前我们只有一个销售管道可以用，就保持默认设置吧。交易阶段选“已安排会议”就行。金额现在还不确定，先把预计成交日期定为5月31日。
做甜甜圈生意节奏快，所以其他设置就不用改了，直接点击“创建”。好，现在新建了一个交易，但接下来呢？我们来看看整个销售管道的情况。点击左侧边栏的“CRM”，然后选择“交易”。
你可以看到所有交易的列表视图，但我觉得看看看板视图会更直观。这个看板展示的是我们的销售管道，从开始阶段到最终成交（或者不成交）都能一目了然。
比如，Ginger现在处于“已安排会议”阶段，之后可能进入成交或流失的状态。如果这些阶段不太符合你的业务流程，你可以点击“看板选项”，然后编辑阶段设置。在这里，你可以增加、删除或修改阶段名称。
第二列显示的是“成交概率”，用百分比表示每个阶段成功的可能性，你也可以根据需要调整这些数据。
成交概率指的是某个阶段的订单成功成交的可能性。举个例子，如果你的”已预约”阶段里有价值1万美元的订单，你估计最终能成交其中的2000美元。那么这些百分比对于预测销售额非常重要。而且，随着时间的推移，你可以利用HubSpot中的数据来让这些预测更准确，这样就能更好地估算你全年能赚多少钱。
我们暂时先保留默认的阶段和概率设置，然后回到我们的销售流程。你应该已经发现了，CRM的强大之处在于它能帮助你梳理业务流程，同时也支持根据你的业务需求进行个性化设置。
举个例子，我们可以给订单加一个自定义属性，叫做“订单数量”，这样我们就能轻松追踪需要准备多少打甜甜圈来完成订单。回到列表视图，在右上角点击“操作”，然后选择“编辑属性”。这里默认已经有60个属性，但我们要新建一个属性。
接下来点击“创建属性”。我们把这个属性命名为“订单数量”，并将它归类到“订单信息”这一组。属性分组只是为了在设置页面方便管理，并不会影响信息的实际显示位置。
然后点击下一步。“订单数量”表示我们需要制作多少打甜甜圈，因此把它设置为数字类型，再点击下一步。
我们设置最小值为1，因为订单数量不可能少于1打甜甜圈。最后点击“创建”。属性创建完成后，如果回到订单列表，点击某个订单，比如“银色面包店订单”，我们可以把这个属性加到左侧栏里。点击“操作”，再选择“自定义属性”，搜索刚才创建的属性，就能把它加上去了。
当我们点击“添加属性”后，输入“订单大小”。勾选复选框后，你会发现“订单大小”已经显示在属性列表中，然后点击“保存”。现在，每一笔交易都可以输入订单大小了。
在我们添加订单大小这个属性的同时，团队已经把当前的交易信息录入到销售管道里了。接下来，我们来看一下这些交易的整体情况。把鼠标移动到左侧边栏，点击“报告和数据”，然后再点击“仪表盘”。
HubSpot里有很多预设的报告仪表盘，我们先搜索一个叫“销售”的仪表盘，然后点击它。我们暂时先用默认的报告，看看HubSpot帮我们整理了什么数据。为了让团队里的每个人都能看到这个仪表盘，我们保持默认设置，然后点击“创建仪表盘”。
接着点击“前往你的仪表盘”。现在可能还看不到太多数据，因为我们今天才开始录入信息。我们把日期范围改一下，包含今年全年的数据。
点击“快速筛选器”，然后点击“日期范围”，再点击“添加”。接着在日期范围的下拉菜单中选择“晚于”，然后选1月1号，2024年，最后点击“应用”。现在看起来好多了。
在左上角，我们能看到今天的所有活动记录。在右上角，暂时还没有显示内容。这个报告不受我们刚才设置的仪表盘筛选条件影响，所以暂时可以先跳过。
接下来，我们可以看到销售管道的总情况，按照不同阶段划分，并估算今年的总收入。记住，每个阶段的收入是根据之前设置的概率加权计算的。在右侧，我们可以看到目前已经成交的进度。
最后，在最底部，我们能看到今天的所有活动记录，比如发送的邮件、安排的会议，还有我们创建的两个任务。随着时间推移，这些报告会变得更有参考价值，方便我们跟踪团队的销售活动和交易进度。
好了，这就是HubSpot CRM的快速上手指南！
相关文章
